2.2.Характеристика мирового и национального фармацевтического рынка

Управление и экономика фармации Лоскутова Е.Е. ТОМ 1

Мировой фармацевтический рынок. Получить представление о месте, которое занимает фармацевтический рынок среди других секторов мировой экономики, позволяют данные, публикуемые на протяжении 20 лет лондонской газетой Financial Times о 500 ведущих компаниях мира.

При этом основным критерием оценки компаний является показатель размера рыночной капитализации (стоимости, полученной в результате умножения числа выпущен­ных акций на их рыночную цену), рассчитанный по состоянию на конец сентября каждого года. В качестве единой валюты рей­тинга FT 500 используется доллар США.

Оценивая положение фармацевтической отрасли за последнее пятилетие XX в., можно отметить, что доля фармации в общем объеме рыночной капитализации 500 ведущих мировых компаний начиная с 1997 г. составляла 13%. В рейтинг 1998 г. вошло 25 фармацевтических компаний, которые в совокупности по рыноч­ной капитализации заняли третье место среди остальных секторов экономики, пропустив вперед только коммерческие банки и ком­пании, предоставляющие услуги телефонной связи.

В список FT 500 за 2006 г. вошли 27 фармацевтических компаний, в том числе Pfizer, Johnson& Johnson, GlaxoSmithKline, Novartis, Roche, Sanofi-Aventis, Genentech, Amgen, AstraZeneca, Merck, Abbott Lab., Wyeth, Bayer и др.

Фармацевтические компании постоянно присутствуют в рей­тинге журнала FORTUNE — Global 500, в который включаются компании с самыми большими доходами, например в список 2006 г. вошли Pfizer, Johnson& Johnson, GlaxoSmithKline, Sanofi-Aventis, Bayer, Novartis и др. По оценкам журнала «Pharmaceutical executive» и аген­тства «IMS Health» (International Marketing Service Health — меж­дународная маркетинговая служба) первые десять позиций в списке 50 крупнейших фармацевтических компаний в 2006 г. по приросту объема продаж и расходам на научные исследования выглядят следующим образом: Pfizer, GlaxoSmithKline, Sanofi-Aventis, Novartis, AstraZeneca, Johnson& Johnson, Merck, Wyeth, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly и т.д.

Одной из основных тенденций мирового фармбизнеса конца XX в. стала консолидация бизнеса — М&А. Тенденция к слияниям (Merger) и поглощениям (Acquisition) обусловлена глобализацией фармацевтической отрасли; европейской интеграцией; усилени­ем влияния на мировую экономику Всемирной торговой органи­зации; растущими затратами на научные исследования и разра­ботки, а также маркетинг ЛС.

Достаточно только вспомнить наиболее крупные из них за последние 10 лет — поглощение компании American Cyanamid кор­порацией American Ноте Products, приобретение фирмой SmithKline Beecham у Isthmian Kodak фармацевтического отделения Sterling Health, слияние Glaxo и Wellcome, а также швейцарских Ciba и Sandoz (новый концерн Novartis), шведско-американское слияние компаний Pharmacia и Upjohn. В середине ноября 1998 г. два круп­нейших европейских производителя фармацевтической продукции Hoechst (Германия) и Rhone-Poulenc (Франция) опубликовали совместное заявление о будущем слиянии. Тогда же новый консо­лидированный концерн получил свое название — Aventis. Штаб- квартира нового концерна находится в г. Страсбург (Франция). В декабре 1999 г. объединение было завершено. В начале декабря 1998 г. о своем намерении объединиться объявили шведская ком­пания Astra и английская фирма Zeneca. В мае 1999 г. в Париже было объявлено о слиянии двух французских компаний Sanofi и Synthelabo. Объединившись, новая компания заняла второе место во Фран­ции и шестое место в Европе, а также вошла в двадцатку фарма­цевтических компаний мира (ее годовой оборот составлял 35 млрд франц. франков).

В 2000 г. по оценкам аналитиков произошли феноменальные слияния, приведшие к образованию двух гигантов фармацевти­ческой индустрии. Компания Pfizer, поглотившая компанию Warner- Lambert, вышла на первое место с 7%-й долей мирового объема продаж лекарств, а закончившееся в конце декабря слияние та­ких крупных фармацевтических компаний, как SmithKline Beecham и Glaxo Wellcome, привело к созданию второй по величине компа­нии GlaxoSmithKline (6,9 % мирового объема продаж лекарствен­ных препаратов).

Объемы продаж каждого из этих гигантов по всему миру в 2001 г. превысили 26 млрд долл. США. В разные годы про­цессы М&А протекали неравномерно, наибольший объем сделок в первом десятилетии XXI в. был зафиксирован в 2000 г. (238 млрд долл.). В 2003 г. было завершено только одно крупномасштабное слияние — приобретение Pharmacia компанией Pfizer. В 2004 г. было зафиксировано 52 сделки, среди которых слияние французских компаний Sanofi и Aventis. Главным событием 2006 г. стало образо­вание альянса Bayer-Schering. Наибольшее количество сделок за­ключается американскими компаниями, хотя в последние годы растет количество соглашений у европейских фирм.

В табл. 2.2 приведены данные о фармацевтических компаниях, на протяжении 2000 — 2002 гг. входивших в рейтинг 500 крупней­ших.

Таблица 2.2. Крупнейшие фармацевтические компании мира, 2000—2002 гг.

Показателен факт, что более половины компаний, фигуриру­ющих в рейтинге, представляют США. Это лишний раз подтверж­дает доминирование американских компаний на мировом фарма­цевтическом рынке. Такое положение является следствием тради­ционно более строгой ориентации американских компаний на текущие требования рынка и максимального подчинения этим требованиям деятельности всех своих структур, особенно иссле­довательских подразделений. Высокая оперативность в разверты­вании исследований по наиболее актуальным проблемам медици­ны позволяет им часто опережать европейских коллег и быстро захватывать значительную долю мирового рынка на самых при­оритетных направлениях.

Анализируя ситуацию на мировом фармацевтическом рынке по заданию комиссара промышленности и торговли Европейско­го сообщества (ЕС) Э.Лииканена, профессор Ф. Памолли также пришел к выводу, что в 90-е гг. XX в. американские фармацевти­ческие предприятия стали конкурентоспособнее европейских. Так, если доля мирового фармацевтического рынка в начале 1990 г. между Европой и США делилась как 26,5 % и 32,4 % соответствен­но, то в начале 2000 г. это соотношение составляло 26,7 % для Европы и 40,2 % для США, а в 2006 г. — 30,1 % и 42 %. В период 1990—1995 гг. расходы на научные исследования и опытно-конст­рукторские разработки (НИОКР) европейских фармацевтических компаний превосходили затраты американских, а к началу XX в. расходы США почти на 4 млрд евро превысили вложения в науч­ные исследования европейцев. В отчете названы основные причи­ны разной конкурентоспособности европейской и американской фармацевтической промышленности (табл. 2.3).

В резюме доклада констатируется, что потеря конкурентоспо­собности Европой стала результатом нестандартности в работе индивидуальных фирм в разных странах.

Таблица 2.3. Причины различной конкурентоспособности европейской и американской фармацевтической промышленности (проф. Ф. Памолли с соавторами «Global Competitiveness in Pharmaceuticals», ноябрь 2000)

В Великобритании, Дании, Швеции и Ирландии наблюдается прогресс в отличие от Германии и Италии. Крупные многонацио­нальные европейские предприятия могут конкурировать с анало­гичными американскими. В докладе комиссару ЕС даны следующие рекомендации:

• повысить ценность научных фундаментальных исследований путем сильного финансового стимулирования и реорганизации системы (расширить теоретические и практические исследования в биотехнологических науках; создать систему дифференцирован­ного предоставления средств из бюджета и условия для конкурен­ции среди исследовательских учреждений; разработать интегри­рованную европейскую систему продвижения продукта вместо отдельных национальных систем);
• объединить в сеть системы академических и промышленных исследований для целенаправленных прикладных исследований;
• расширить исследования в фармацевтической промышленно­сти за счет собственных ресурсов и сотрудничество с университе­тами или новыми биотехнологическими предприятиями;
• способствовать большей конкуренции и интеграции в европей­ский рынок здоровья (усилить патентную защиту для инноваций, отменить регулирование в беспатентном секторе и в сфере рас­пределения, создать конкурентные системы снабжения и увели­чить финансирование здравоохранения, изменить механизм доплат).

На основе результатов исследования Европейской федерации ассоциации фармацевтической промышленности (EFPIA — Euro­pean Federation of Pharmaceutical Industries Associations) для улучше­ния функционирования европейского фармацевтического рынка были поставлены следующие цели:

• увеличение финансирования потребностей лекарственного обес­печения населения;
• более эффективное использование средств, отпускаемых для сохранения здоровья населения;
• ускорение поступления новых ЛС на рынок; информирование пациентов о терапии их заболеваний и о воз­можности получения необходимых сведений; отмена всех барьеров при допуске Л С на рынок; недопущение поглощения рынков при расширении Европей­ского союза на Восток.

Мировые лидеры фармацевтической индустрии имеют полинаправленный характер деятельности. Это объясняется, с одной стороны, требованиями рыночной конкуренции, а с другой — особенностями современного уровня фундаментальных и приклад­ных научных исследований, на который вышло большинство из них. Это достижения в области современной генетики, органи­ческого синтеза, биотехнологии и др. Благодаря научным иссле­дованиям в 1999 г. на мировой фармацевтический рынок поступи­ли лекарственные препараты, содержащие 32 новые активные суб­станции, в 2000 г. выпуск инновационных ЛС пополнился еще на 43 единицы, в 2001 г. было зарегистрировано 37 новых активных субстанций (НАС), из которых более 30 % составляли продукты, полученные на основе новых биотехнологий, в 2006 г. — 31. Пред­полагается, что тенденция общего уменьшения количества НАС и увеличения доли биотехнологических продуктов сохранится как минимум в ближайшее десятилетие.

Перспективность разработок в области биотехнологии подтвер­ждает весьма динамичное развитие американской корпорации Amgen (название представляет собой аббревиатуру, в пер. с англ. — прикладная молекулярная генетика), которая со 190-й позиции в 1998 г. переместилась в 2006 г. на 85-ю позицию и продолжает свое дальнейшее развитие. Занимаясь исследованиями в области техно­логии рекомбинантных ДНК, молекулярной генетики, клеточ­ной инженерии для целенаправленного создания лекарственных препаратов, компания Amgen выпускает ЛС, применяемые для стимуляции гемопоэза, повышения иммунитета, а также в облас­ти нейробиологии. Лекарственные препараты от анемии эйпоген и стимулятор иммунной системы нейпоген обеспечивают около 90 % общего объема продаж этой компании. Почти четверть свое­го дохода компания тратит на исследования и развитие производ­ства. Она имеет соглашения о совместных исследованиях с рядом крупных фирм, включая Johnson & Johnson и Kirin (японская пи­воваренная фирма, активно расширяющая фармацевтическое про­изводство).

Говоря об ассортиментном портфеле компаний, находящихся в верхней части рейтинга в связи с их высокими затратами на исследовательскую деятельность, следует отметить, что у каждой из них есть один или несколько современных наукоемких препа­ратов, претендующих на значительные доли рынка. В последнее время в ассортиментной политике лидеров особое внимание уде­ляется стратегии создания мегабрэндов (блокбастеров).

Мегабренд (или блокбастер) — это продукт, удовлетворяющий следующим характеристикам:

• объем его продаж во всем мире составляет более миллиарда долларов ежегодно, начиная со второго года после выпуска ле­карственного препарата в торговую сеть, с пиковыми объемами продаж, превышающими несколько миллиардов долларов;
• распространение продукта очень широко — до 60 стран в тече­ние двух лет со дня появления препарата на рынке.

Если в 1992 г. было всего 4 таких лекарства, то в 1998 г. число мегабрэндов составляло 29, а к 2002 г. их количество возросло до 66 наименований. Доля общемирового фармацевтического рынка, занимаемого блокбастерами, возросла с 6 до 45 %. Создание ме­габрэндов определяется распространенностью заболевания (напри­мер, онкология, остеопороз, тромбоз, сердечно-сосудистые бо­лезни и др.), широтой охвата населения, ценовым потенциалом.

В ассортиментном портфеле ведущих фармацевтических произ­водителей присутствуют несколько мегабрендов, например у AstraZeneca — 10, GlaxoSmithKline — 9, Pfizer — 8, Merck — 5, Bristol Myers Squibb и Johnson & Johnson — no 4. Европейским компаниям принадлежит 28 % мегабрэндов, компаниям США — 68 % и 4 % — Японии. Например, Pfizer владеет такими блокбастерами, как по­нижающий уровень холестерина липитор (объем продаж в 2001 г. — 6,4 млрд долл., а в 2005 г. — 12,9 млрд долл.), антигипертензивный препарат норваск (962 млн долл., а в 2005 г. — 5,0 млрд долл.), антидепрессант зофолт, противоэпилептическое средство нейро- поэтин, препарат для повышения потенции виагра, революцион­ное антиревматическое средство целебрекс. Причем целебрекс, виагру и липитор можно уже отнести к суперблокбастерам, так как каждый из этих лекарственных препаратов достиг миллиард­ного объема продаж в долларовом эквиваленте всего за год. Бест­селлером компании Merck является гиполипидемическое, гипохо- лестеринемическое средство зокор, у фармацевтической фирмы ScheringPlough — это антигистаминное средство кларитин, для AstraZeneca — средство для лечения язвенной болезни лозек, Eli Lilly имеет в ассортименте таких лидеров продаж, как антиде­прессанты прозак и зипрекса.

На положение фармацевтических компаний в мировом рей­тинге существенное влияние оказывают:

• окончание сроков патентной защиты производимых компани­ями оригинальных препаратов;
• размещение производства в странах с дешевыми ресурсами; особенности интенсификации потребления ЛС (рецептурный отпуск, заболеваемость и др.);
• ограничения ряда стран по расширению границ фармацевти­ческого рынка (регистрация, лицензирование и др.);
• часто опережающие темпы роста инвестиций в исследователь­ские проекты над темпами роста продаж готовой продукции;
• горизонтальный интеграционный рост, заключающийся в сли­яниях фирм и оптимизации расходов на производство и последу­ющее продвижение продукции.

Некоторые аналитики полагают, что горизонтальная интегра­ция может со временем перерасти в глобальное разделение труда, когда за развитыми странами Северной Америки, Западной Европы, а также Японией, Австралией и некоторыми другими странами окончательно закрепится статус «мозговых центров» производства.

Несмотря на различия в геополитических условиях развития и функционирования ведущих фармацевтических фирм, характер­ными для них являются не только инвестиции в перспективные научные исследования, обоснованный выбор стратегии развития (в том числе ассортиментной), но и активное создание стратеги­ческих альянсов с исследовательскими центрами и другими фар­мацевтическими компаниями. Например, компания Aventis в 2001 г. заключила соглашение с фармацевтической фирмой Millennium о технологическом кооперировании для реализации 11 новых про­ектов по выпуску лекарственных препаратов для лечения воспа­лительных заболеваний; концерн Bayer AG и компания Glaxo­SmithKline являлись партнерами по подготовке ЛС, предназначен­ного для лечения нарушений эрекции варденафил, к продаже на рынке Европы (в первой половине 2003 г.), компании Schering и AstraZeneca в 2006 г. подписали соглашение о совместной разработ­ке лекарства от рака груди.

В 2001 г. темп роста объема продаж на мировом фармацевтиче­ском рынке увеличился, превысив показатели 2000 и 1999 гг. Об­щий объем продаж, по данным экспертов IMS Health, составил 394,7 млрд долл. США. В 2003 г. он составил 514,0 млрд долл. США, в 2005 г. — 602,0 млрд долл., а в 2006 г. — 645,0 млрд долл., темпы роста рынка в среднем были в эти годы около 7,0 %. Если мировой рынок будет расти такими же темпами, то к 2011 г. его емкость может достичь 960,0 млрд долл. В начале XXI в. продолжается сдвиг в области роста объема продаж в сторону рынков развивающихся стран и стран с переходной экономикой — в 2006 г. темпы роста фармацевтического рынка в странах Латинской Америки состави­ли 12,7 %, в Азии (без Японии) и Африке — по 10,5 %, Китае — 12,3%, Индии — 17,5%.

В то же время аналитики прогнозируют снижение темпов роста мирового фармацевтического рынка в 2007 — 2010 гг. и некоторую его стагнацию, в первую очередь в европейском регионе (в 2006 г. темп роста пяти основных европейских фармацевтических рынков был 4,4 % и снижался с 2004 г.). Основными направлениями эво­люции фармацевтической отрасли останутся (как и в конце XX в.) процессы консолидации фармацевтических компаний, создание широкой сети контрактных исследовательских организаций, для разработки и продвижения новых ЛС, использование интегриро­ванных маркетинговых структур, поиск безрисковых стратегий научных исследований и опытно-конструкторских разработок.

Российский фармацевтический рынок. Фармацевтический рынок является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей отечественной экономики. В 2000 г. темп роста рынка на 40 % пре­высил уровень 1999 г., а рост объемов выпуска ЛС российскими производителями составил около 150 % к уровню 1999 г. Объем внут­реннего производства ЛС в 2000 г. составил 22—25 млрд р. (пример­но 900 млн долл. США) против 17,3 млрд р. в 1999 г. По данным Госкомстата, объем отечественного производства в 2001 г. составил 1 022 млн долл. США. Емкость фармацевтического рынка России на 2001 —2003 гг. оценивалась в оптовых ценах в 2,5 —3,5 млрд долл. США, а в розничных в 3,25—4,9 млрд долл. США. В 2001 — 2002 гг. на фармацевтическом рынке были зафиксированы стагнацион­ные явления, связанные с введением НДС на лекарственные сред­ства, однако с середины 2002 г. рынок развивается достаточно ритмично. В 2004 г. его емкость составила 6,35 млрд долл, в продаж­ных ценах, в 2005 г. — более 8,35 млрд долл, и темп роста 35,0 % (основной причиной значительного увеличения было введение про­граммы дополнительного лекарственного обеспечения), в 2006 г. — около 11,0 млрд долл., аналитики прогнозируют, что к 2010 г. при стабильном развитии рынок сможет достичь 18,0 млрд долл.

По данным НИИ экономики медицинской промышленности (НИИЭМП), в 2001 г. лицензии на производство ЛС имели 596 промышленных предприятий (перед распадом СССР было заре­гистрировано 44 предприятия), производящих около 2 500 наиме­нований лекарственных препаратов и всего лишь 100 наименова­ний субстанций. При этом основной объем продукции — 89 % — выпускался на 168 базовых предприятиях, составляющих основу фармацевтической промышленности (15 лидеров представлены в табл. 2.4).

Таблица 2.4. Ведущие отечественные производители фармацевтической продукции

В 2007 г. в список ведущих производителей входили фармацев­тические холдинги: Фармстандарт, Отечественные лекарства, Микроген НПО, Верофарм, Фарм-Центр, Макиз-Фарма, а также такие компании как Нижфарм, Акрихин, Сотекс, Полисан, Мос- химфармпрепараты им. Н.А. Семашко, Татхимфармпрепараты и др.

В конце 2006 г. в рамках структурного реформирования фарма­цевтической отрасли начата работа по созданию первого госу­дарственного фармацевтического холдинга, который будет за­ниматься разработкой и производством новых отечественных ЛС, в него войдут четыре научно-исследовательских института (Го­сударственный научный центр по антибиотикам, Центр по хи­мии лекарственных средств, Всероссийский научный центр по безопасности биологически активных веществ, Всероссийский научно-исследовательский институт витаминов) и два фарма­цевтических завода (Мосхимфармпрепараты им. Н.А. Семашко и Востоквит).

Негативное влияние на развитие фармацевтической промыш­ленности России оказали следующие факторы:

• преимущественное инвестирование в фармпромышленность Украины и других союзных республик в 60-е гг. XX в.;
• диспропорции формирования ассортимента, связанные с пла­новым укладом хозяйства, так как фармацевтические предприя­тия проектировались и строились с заранее определенным про­филем специализации. Кроме того, условия крупнотоннажного производства не позволяли оперативно изменять уже существу­ющий ассортимент. Капиталовложения распределялись таким образом, что основная их часть шла на строительство и реконст­рукцию заводов по производству витаминов и антибиотиков в ущерб другим отраслям химико-фармацевтической промышлен­ности, особенно производству синтетических лекарственных пре­паратов;
• разделение труда, существовавшее в рамках Совета экономи­ческой взаимопомощи (СЭВ), согласно которому в определенной стране происходила концентрация научно-технического потенци­ала, освоение технологических процессов, создание необходимых производственных мощностей в соответствии с той специализа­цией, которая была предусмотрена для данной страны. Несом­ненно, такое сотрудничество имело и положительные стороны, так как позволяло совместно проводить научно-исследовательские и экспериментальные работы, рационально использовать име­ющиеся сырьевые и человеческие ресурсы и создавать устойчивые экономические связи в пределах стран—членов СЭВ. Однако ре­зультатом подобной специализации стало одностороннее разви­тие отечественной промышленности, потому что ей была отведе­на роль производителя химических субстанций и полупродуктов для химического синтеза;
• нерациональное распределение производственных мощностей на территории СССР. Основная часть заводов по производству готовых лекарственных форм располагалась в союзных республи­ках, в то время как в России преобладали заводы, специализиру­ющиеся на выпуске активных субстанций;
• постоянное переподчинение промышленного сектора, которое можно объяснить его пограничным положением между химиче­ским производством и медициной. Только в послевоенный пери­од в отрасли произошло восемь структурных и организационных преобразований. Не случайно наиболее стабильного и эффектив­ного развития фармацевтическая промышленность достигла в пе­риод с 1965 по 1985 г., когда оставалась в подчинении Министер­ства медицинской промышленности. В это время темпы ее разви­тия значительно превышали темпы развития экономики страны в целом.

Тяжелым для фармацевтической промышленности стал пери­од реформ, когда экономика страны переориентировалась на ры­ночные отношения. Предприятия, ранее функционировавшие в условиях плановой экономики, впервые столкнулись с проявле­ниями рыночной конкуренции. Общий спад промышленного про­изводства в России по итогам 1991 —1996 гг. составил 65 %. В рос­сийской промышленности к 1996 г. уровень загрузки мощностей упал примерно до 40 %. Такой же спад наблюдался и в фармацев­тической индустрии — по общепринятым оценкам в 1991—1996 гг. производство готовых лекарственных форм сократилось почти в 2,5 — 3 раза.

Необходимость самостоятельно выживать в новых условиях формирующихся конкурентных отношений наряду с ослаблени­ем государственного регулирования явилась началом перехода предприятий к саморегулированию. Вполне закономерно, что те предприятия, которые раньше стали использовать саморегули­рование как процесс обеспечения жизнеспособности производ­ственной системы, получили больше конкурентных преимуществ по сравнению с теми предприятиями, где этот процесс был от­срочен.

Одним из основных проявлений механизма саморегулирова­ния стало перепрофилирование производства практически всех фармацевтических предприятий на выпуск готовых лекарствен­ных форм. Производство субстанций стало невыгодным, посколь­ку удельный вес материальных затрат (расходы на сырье, матери­алы, топливо, энергию и т.д.) в производстве составлял от 55 до 80 %. Цены на отдельные виды отечественных субстанций в 1,3 — 4,4 раза превышали цены на соответствующие виды импортных субстанций. Это сделало отечественные субстанции неконкурен­тоспособными.

Еще одним проявлением саморегулирования предприятий яв­ляется самостоятельная разработка ассортимента выпускаемой продукции и регулирование инвестиционного процесса. Задачи, которые стоят перед отечественной фармацевтической промыш­ленностью, требуют привлечения серьезных инвестиций. Разви­тие производства напрямую зависит от объема инвестиций в ос­новной капитал предприятий.

По данным НИИЭМП, доля бюджетных средств в общем объе­ме инвестиций в основной капитал предприятий медицинской промышленности за 1995—1999 гг. снизилась в 12,6 раза. Основ­ная часть предприятий может инвестировать в развитие произ­водства только собственные средства. В 1999 г. в развитие производ­ства ЛС было инвестировано 1,2 млрд р., при этом из бюджета на все развитие фармацевтической промышленности было выделено 20 млн р.

Одной из современных тенденций развития отечественной фар­мацевтической промышленности стало участие маркетинговых служб в формировании стратегии предприятия. Наиболее важной в настоящее время становится исследовательская и аналитическая работа маркетинговых подразделений. В условиях постоянно раз­вивающегося рынка необходим непрерывный анализ и обработка значительного потока информации.

Большинство российских производителей пришло к осознанию необходимости выпуска своей продукции в упаковке с хорошим дизайном, отвечающей международным требованиям качества. После введения в действие ОСТ 42-510—98 «Правила организа­ции производства и контроля качества лекарственных средств (GMP)», регламентирующего работу производителей ЛС по меж­дународным требованиям, на всех предприятиях начались работы по его реализации. Минздравом России и Минэкономразвития России был определен срок приведения действующих производств в соответствие с требованиями GMP до 2005 г., однако на начало 2007 г. только 15 % организаций производителей соответствовали этим требованиям.

Важным фактором конкуренции является значительная доля импортной продукции на российском рынке. Доля отечественных ЛС в объеме потребления продолжает снижаться; если в 2000 — начале 2001 г. она составляла 50—55 %, то к началу 2002 г. — око­ло 40 %; при этом объем импортных поставок в 2000 г. составил 1,3 —1,4 млрд долл. США против 0,86 млрд долл. США в 1999 г.

Соотношение отечественного производства и импорта медикамен­тов в стоимостном выражении в 2000 г. составило около 45 % и 55 % соответственно, а по итогам 2006 г. — 28 и 72 %.

В настоящее время на российском рынке присутствуют при­близительно 500 иностранных компаний, которые в зависимости от влияния на конкурентную среду фармацевтического рынка можно условно разбить на три группы:

• фармацевтические компании развитых стран (около 40) с до­лей объема продаж от 20 до 25 %. Поставляют оригинальные, не имеющие аналогов препараты, которые продаются во всем мире по монопольно-высоким ценам, чтобы компенсировать высокие затраты компаний на их разработку;
• традиционные поставщики — предприятия Центральной Ев­ропы: Gedeon Richter (Венгрия); KRKA, Lek (Словения); Berlin- Chemie (Германия) и др. На их долю приходится около 50 % про­даж. Продукция этих предприятий хорошо известна и пользуется популярностью у российских потребителей;
• предприятия стран СНГ, Прибалтики и Индии, основу бизне­са которых составляют дженерики, конкурирующие по ценам с продукцией отечественных производителей.

В настоящее время в России зарегистрировано более 18 тыс. лекарственных препаратов, а с учетом лекарственных форм и до­зировок — 190 тыс. Отечественные фармацевтические предприя­тия конкурируют в первую очередь друг с другом, так как, во- первых, выпускают продукцию, пересекающуюся по ассортименту, а во-вторых, имеют много общих аспектов деятельности (близкие стратегии поведения на рынке, сходный технологический уро­вень производства и др.).

Анализ ассортимента 180 отечественных производителей ЛС позволил выявить следующие закономерности.

1. Наибольшее количество общих ассортиментных позиций от­мечается среди мелких и средних фармацевтических предприя­тий, которые выпускают недорогие традиционные препараты, пользующиеся массовым спросом (например, настойки, спирто­вые растворы, мази). Такое соперничество не имеет серьезного значения для мелких предприятий и фармацевтических фабрик, поскольку их деятельность ограничена рамками собственного ре­гиона. Однако, когда подобный ассортимент выпускают крупные предприятия, они попадают в зону плотной конкуренции.
2. Группа препаратов традиционного ассортимента российских предприятий, давно освоенных и производимых в крупных масш­табах (например, антибиотики, анальгин, парацетамол, ацетил­салициловая кислота), представляет объект сильной конкуренции, поскольку число производителей достаточно большое, а масшта­бы производства не позволяют ограничить потребление рамками какого-либо географического региона.
3. Конкуренция в группе препаратов-дженериков (например, фамотидин, трамадол, карбамазепин и др.), освоенных отечествен­ными предприятиями, в рамках программ по импортзамещению представляется наименее напряженной, поскольку отечественных предприятий, выпускающих такие препараты, гораздо меньше. Однако эта группа имеет ряд особенностей: во-первых, чаще все­го в ней конкурируют самые крупные российские предприятия (например, МХФП им. Н.А.Семашко, «Брынцалов—А», «Акри­хин»), во-вторых, эта группа испытывает сильнейшую конкурен­цию со стороны зарубежных компаний.

Развитие фармацевтической промышленности характеризова­лось усилением процессов интеграции, выраженных в образова­нии финансово-промышленных групп. Это явление имеет законо­мерный характер, поскольку интеграция является устойчивой долгосрочной тенденцией мирового фармацевтического рынка. В конце XX в. в российской фармацевтической промышленности сформи­ровались четыре холдинга, на долю которых приходится более 40 % общего объема внутреннего производства. В 1996—1997 гг. это было связано с формированием холдингов /СА и «Верофарм», а в 2000 г. — холдингов «Отечественные лекарства» (ЭРКА-Ф) и «Фармтэк», в 2006 г. их было уже 6. Мировая практика показывает, что масштабы бизнеса в фармацевтической отрасли подчас являются решающим фактором успеха.

Посредническая сеть фармацевтического рынка по доставке то­варов конечному потребителю представлена независимыми по­средниками (оптовые организации) и розничными аптечными организациями.

Оптовый сектор фармацевтического рынка в последнее 10-летие демонстрировал особо бурное экстенсивное развитие (макси­мальное число субъектов оптового звена достигало 7 000 ед. по ко­личеству выданных лицензий, что соответствовало более чем 50-кратному увеличению). В настоящее время относительно ста­бильно на фармацевтическом рынке функционируют чуть более 1 500 дистрибьюторов (выдано около 4 000 лицензий). Безусловно, данное количество несравнимо с числом оптовых компаний и оптовых складов в развитых странах (табл. 2.5), однако следует принимать во внимание территориальные масштабы России и ха­рактер федерального устройства. В связи с этим более объектив­ным показателем деятельности дистрибьюторов является количе­ство аптек, приходящихся на одного оптовика, в соответствии с которым можно выделить страны с различным уровнем нагрузки, начиная от сверхмалого (сюда вошли страны, которые характери­зуются или избыточным количеством оптовиков — Россия, или малым развитием аптечной сети — Люксембург) и заканчивая сверхбольшим. Значительная нагрузка требует от оптовика боль­шого напряжения маркетинговых, логистических и других сил.

Таблица 2.5. Структура оптового фармацевтического рынка в отдельных странах дальнего и ближнего зарубежья (в конце XX в.)

Конкуренция среди оптовых организаций на фармацевтическом рынке России еще более усиливается на уровне отдельных терри­торий, где часто органами исполнительной власти лоббируются интересы государственных аптечных складов (например, по дан­ным Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (МАП России), в 2002 г. доля ГУП «Фармация» превышала определенный законо­дательно 35%-й уровень доминирования и составляла в республи­ках Мордовия — 70 %, Чувашия — 67 %, на Алтае — 60 %, в Ка­релии — 52 %).

Отличительным признаком России является преобладание ап­течных продаж в обороте оптовых предприятий (более 60 %). В то время как в зарубежных странах, например Японии, оптовики реализуют большую часть лекарств (88 %) непосредственно через больницы и клиники, минуя аптеки. Это обусловлено ограничен­ными финансовыми возможностями отечественных больничных учреждений, а также прямым участием местных бюджетов в за­купках ЛС при остаточном принципе формирования расходов на лекарственное обеспечение. В этих условиях особую актуальность приобретает повышение эффективности взаимодействия на уров­не оптовое — розничное звено, которое должно быть организо­вано таким образом, чтобы обеспечить его устойчивость и не­прерывность. Это требование напрямую связано с такими эко­номическими принципами, как заблаговременность, приоритет­ность и перспективность в организации взаимодействия между субъектами оптового и розничного звена фармацевтического рынка.

Нами выделены три доминирующие модели интеграции дистри­бьюторов с аптечными организациями, основанные на балансе ин­тересов:

• развитие собственной сети аптек, связанное прежде всего с обеспечением конкурентного преимущества через возможность товародвижения до конечного потребителя. Поэтому не случайно владельцами большинства существующих аптечных сетей являют­ся дистрибьюторы различного уровня и производители, сочета­ющие функции последующего распределения фармацевтической продукции (Аптечная сеть 36,6; Ригла, Биотэк — Москва, «Фармакор», «Невис» — Санкт-Петербург, «Вита» — Самара — лишь некоторые из дистрибьюторов, развивающие сети, причем, не толь­ко в местах нахождения «головного офиса», но и в других горо­дах). Рост дистрибьютора в этом случае напрямую связан с расши­рением сети;
• тесная интеграция с отдельными аптеками, в том числе через профессиональные ассоциации (ЦВ «Протек», «СИА Интернейшнл ЛТД» и др.). Аналогичный тип отношений оптовиков и аптек сло­жился в Нидерландах. Так называемые «Объединения фармацевтов» (эксклюзивные оптовики) снабжают фармацевтической про­дукцией только те аптеки, которые входят в данное объединение;
• партнерские отношения.

Общей тенденцией для всех стран является стремление к кон­центрации оптовых фармфирм. При этом следует выделить внут­реннюю и внешнюю концентрации. Примером внутренней кон­центрации является сокращение в США количества оптовых фирм е 1970 по 2000 г. почти в три раза. Рост продаж и соответственно доходов оптовых компаний при этом увеличился.

Внешняя концентрация выражается в поглощении оптовых струк­тур различных географических рынков. Так, компания Gehe AG усиливала свое присутствие на различных рынках путем целена­правленной политики приобретений оптовых компаний, среди которых британская А АН, французская ОСР, благодаря чему обо­рот с 1990 по 1995 г. возрос так же, как и объемы сбыта, почти в три раза и составил 134,4 млрд долл. США.

Для большинства развитых стран характерна высокая степень концентрации оптового сектора фармрынка. Это приводит к соот­ветствующему контролю над рынком, осуществляемому несколь­кими крупными компаниями.

Например, по данным аналитиков, на долю трех крупнейших национальных дистрибьюторских компаний во Франции прихо­дится 86%, Великобритании — 70%, Германии — 63%, Ита­лии — 28 % общего объема продаж. В России коэффициент концентрации крупнейших национальных дистрибьюторов ЦВ «Про­тек», «СИА Интернейшнл ЛТД», «Шрея корпорейшнл» состав­лял в 2002 г. чуть больше 30%, а в 2006 — 2007 гг. — 50—60%. Анализируя данную тенденцию, можно предположить дальнейшее увеличение концентрации оптовых организаций в России.

В настоящее время в оптовом звене наблюдается активное ис­пользование ведущими компаниями приемов диверсификации:

• объемов торговой деятельности путем расширения ассорти­мента;
• рынка, включая работу на его различных географических сег­ментах, а также вертикальную интеграцию, выражающуюся в раз­ворачивании отдельными дистрибьюторами собственного произ­водства и формировании аптечных сетей.

Начало XXI в. ознаменовалось переносом основного внимания на розничное звено фармацевтического рынка, так как в этом секторе активизировались процессы трансформации собственно­сти (приватизация, рост субъектов с частной формой собственности), формирования фирменных аптечных сетей, усилилась кон­куренция. В настоящее время в России насчитывается свыше 22 тыс. аптек и около 37 тыс. аптечных пунктов и киосков. Через ап­течные пункты оказывается большая часть фармацевтической по­мощи в сельской местности.

Сокращение производственной функции значительно изме­нило направленность маркетинговой деятельности аптек и при­вело к уменьшению потребности в занимаемых площадях. По­следнему также способствовала децентрализация поставок, повы­шение их оперативности и сокращение товарных запасов. Наряду с аптечными организациями, имеющими традиционный торго­вый зал, появились аптеки с открытой формой выкладки значи­тельно расширившегося ассортимента парафармацевтической про­дукции, а часто и лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта врача.

Отсутствие регулирования в вопросах построения конструктив­ной конкуренции среди субъектов розничного звена фармацевти­ческого рынка приводит к ряду сложностей, таких, как низкая рентабельность деятельности, неравные условия функционирова­ния аптечных организаций, обремененных функцией бесплатно­го и льготного отпуска, наркотических ЛС и др.